公司名称：合鑫易企业管理有限公司

北京企业定融发行流程，定融具体流程细节

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北京企业定融发行流程，定融具体流程细节

北京企业定融发行流程，定融具体流程细节

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现在有好多人在做私募基金融资，可是实力不是太强的公司融资很难做，这种情况就可以改做定
融，定融对公司的要求相应不那么高，产品审核相对宽松，产品期限短，交易方式灵活。适合更多
客户。

一、前期准备：

1、发行流程：

(1)讨论确定发行方案：规模、期限、担保方式、预计利率、募集资金用途等；(2)联系担保工作；
(3)会计师开展审计工作；(4)券商、律师开展尽职调查；(5)召开董事会、股东(大)会。

2、前期重点工作有发债事项决议、审计工作、尽职调查及确定发行方案，具体内容与企业角色分
析如下：

(1)发债事项决议 (2)审计工作 (3)尽调 (4)定发行方案

二、材料制作阶段：

1、流程步骤

(1)完成评级、担保工作；

(2)签署各项协议文件(承销协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、设立偿债保障金专户、担
保函、担保协议)；

(3)中介机构撰写承销协议、募集说明书、尽职调查报告等；

(4)律师出具法律意见书；

(5)完成上报文件初稿。

四、备案阶段：流程步骤

五、发行阶段：流程步骤

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北京市朝阳区西大望路甲3号蓝堡国际中心1座11层1111室

合鑫易（北京）企业管理有限公司

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