公司名称：北京力点管理软件中心

如何在CRM系统中进行费用管理？

在日常的市场、销售活动中，经常会发生很多费用，这些费用又往往牵扯到业务员报销的问题，那么在CRM系统中是如何管理这些费用的呢？

首先，这些费用应该记录到客户下？商机项目下？业务员下？还是......，力点CRM系统认为，因为这些费用都是发生在与客户联系的每一次联系活动中，因此较好是把费用记录到每一次联系活动的记录下，并详细记录发生的时间、费用的类别、金额，及关联的商机项目和客户，这样我们就可以很方便的按照客户、商机项目、业务员等来汇总各个不同费用类别的金额，便于给管理提供参考。

昨天，在和周总、陈总沟通的过程中，还聊到一个在CRM系统中记录费用的好处。我们知道，在一些企业刚开始使用CRM系统的时候，部分业务人员比较消极，填写信息不够积极，如果能够把业务员费用的审批和报销和CRM系统有效结合起来，就会大大增强业务员人员在CRM系统中录入的积极性，因为不录就无法报销费用了，先用起来，随着时间的推移、客户各类数据的不断丰富，大家自然就会发现CRM系统不仅是对企业、对老板有利，而且对我们的业务人员也有很多的好处的。